Araquiel Nusileidęs į Žemę, vykdyti dangaus pavestos misijos, Araquiel sutinka sireną Mira Ackerman ir jį įsimyli. Apimtas geidulio, angelas su juo permiega ir nusidėjęs praranda galimybę grįžti į dangų. Netekęs sparnų, puolęs angelas nebelaksto paskui sireną, o ieško galimybės kaip išpirkti savo klaidą. Jo gedulas didesnis už jo meilę.